生命垂危的老者，被一名绝美神秘的女子“收养”，却发现她是为汲取生命精华的魔女。
失去声音的京剧龙套演员，骑着一辆改装三轮车，载着行头穿越西北戈壁，去完成一场无人观看的演出。
这是一部充满诗意与哲学意味的公路片。画面苍凉壮美，与主角内心的孤寂相得益彰。主角虽无台词，但其肢体与眼神戏堪称精湛，将一个小人物对艺术的执着与对尊严的坚守表现得淋漓尽致。影片节奏舒缓，余韵悠长，需要静心品味。
